皇帝因为受到骗子的愚弄，在大臣，百姓面前颜面尽失。参加完大典，回到大殿后气得半死，于是下令立即捉拿逃走的两个大骗子。
这时，一个忠诚的老大臣对皇帝说：“殿下息怒，在短短两个时辰内骗子跑不了多远，我们就让人乔装打扮为农民、渔夫、旅店的小二在各个地方等着那两个大骗子自投罗网。”皇帝听了大喜，就让人们按老大臣的方法，在每个城中的各个地方守株待兔。
终于，皇帝的人费了九牛二虎之力把两个大骗子抓了回来。五花大绑地押到大殿之上，皇帝“和谐”地对两个骗子说：“你们为我织的衣服真是太漂亮了，所以为了谢谢你们两个，我也打算让你俩穿着这件衣服去街上走走，二位意下如何？”两个骗子听了大惊失色，说：“您的衣服，我们可不敢穿。”皇帝听后说：“你们是不敢穿，还是觉得没的穿？”两个骗子吓得不轻，话都不敢说了。皇帝见二人不说话，勃然大怒：“来人，把这两个骗子杀了。”
这时，一个骗子赶忙对皇帝说：“我们做个游戏，如果我们赢了就放了我们，输了就让您杀死如何？”皇帝一听想都不想就同意了。骗子说：“您是不是不会放了我们对不对？”皇帝想说是，可是回头一想，不对，如果说是，就说对了就会放了两个骗子。如果说不是，就是说会放了他们，就这样，皇帝说是也不是，说不是也不是，可是身为皇帝要守信，最后，没有办法只好放了两个大骗子。
没想到大臣们千辛万苦才抓到的这两个骗子，又使诡计在大家的眼皮子底下侥幸逃脱了。唉，这个愚蠢的皇帝，又上当了，直到最后也没能杀死这两个大骗子。