一天，狐狸在森林里漫步，顺便找点吃的，便从走到小路上，看看有没有猎物。正巧，乌鸦正在小路旁的一棵树上叼着一块肉，准备大吃一顿。狐狸上次在乌鸦那占了便宜，又想戏弄一下乌鸦，得到乌鸦嘴里的那块肉。
乌鸦看到狐狸，想用戏弄的方式回敬一下狐狸，便飞到巢前，想好了一个对付狐狸的主意。又说道狐狸，他不愿放弃到嘴的肉，便尾随乌鸦来到了鸟巢前。狐狸看到乌鸦停下了，便开始施展诡计。
狐狸和颜悦色的说：“乌鸦先生，您的羽毛真美丽呀!瞧瞧，乌黑的羽毛片片柔软，像鹅绒，多好啊！”
乌鸦默不作声。
狐狸又准备用花言巧语时，乌鸦张开了大嘴，好像要把肉吐下来的样子。狐狸不由得一阵大喜，没想到计划那么快就成功了，便张开大嘴，准备掉下来的肉。乌鸦看到狐狸嘴巴张的大大的，便啄了一粒小石子，丢到狐狸嘴里。
狐狸冷不丁嘴巴里掉进了小石子，嗷嗷直叫，不停地在树下打转，好一会儿才恢复过来，可还是舍不得肉.
狐狸再次准备用花言巧语试试，乌鸦在狐狸的头顶盘旋了一会儿，“哗啦啦”的一泡鸟屎浇在狐狸头上.
终于，狐狸悻悻的走了，乌鸦赢了！