一天，小蛇在玩，骤然间看见一条龙在天空中飞，小蛇想：“我要能像龙一样的飞，那该有多好呀！”
于是，小蛇便到处打听能变成龙的方法，就在这时，小蛇听到两个人正在说有一个魔法师能帮别人实现愿望，小蛇高兴极了！第二天一早，便出发了，踏上了旅程。
小蛇翻山跃岭，经过很多磨难，终于到了魔法师的家，小蛇敲了三下门，门打开了，小蛇走了进去，看见—位慈眉善目的老爷爷正在用起死回声的魔法救一头小象，原来小象病故了，他的妈妈很伤心，很舍不得他，就带上它来找魔法师，只见魔法师用手放在小象的头上，嘴里念念有词，过了一会儿，小象醒了，坐了起来。简直太神奇了，小蛇走到魔法师身边说：“您能让我变成龙吗？”魔法师说：“好，不过，你变成龙之后，不能再回到蛇族。不能和他们说话，否则就会变得不像蛇也不像龙的怪物。”小蛇答应了。魔法师说了—声：“变”小蛇变了。它的头变成龙的头，头上长出了一对鹿角。身体大了好多倍，身上长出了四只龙爪。尾巴变成了狮子的尾巴，身上长出了龙鳞，他腾空而起冲出屋子，向天空飞去，他的愿望实现了。
正在高兴时，他听到了爸爸的呼唤他的名字，兄弟姐妹都在找他，妈妈也在哭，他下到地上，见到了妈妈，妈妈过来问他：“龙先生，你见到过一条小蛇吗？他是我儿子，它不见了。”他好想去抱一下妈妈。对她说自己就是她的儿子，这时他想起魔法师对他说的话，他含着泪，对妈妈摆摆手逃开了。
他开始后悔，现在他最想的就是回蛇，回到爸爸妈妈身边，回到蛇族。他迫不急待的飞到魔法师家，求魔法师帮他恢复以前的样子，魔法师答应了他，他又是自由自在的小蛇了，又可以跟着爸爸妈妈去逮田鼠、逮晒太阳，他太快乐了！