自从被狐狸骗了一次后，乌鸦一直在反思，决心要教训一下狐狸。而狐狸吃完从乌鸦嘴里骗来的肉以后，还想再骗吃一次，于是它每天盯着乌鸦住的那棵树。乌鸦发现狐狸每天在树下转悠，心想，难道你又想来骗肉吃？那你就等着吧。
乌鸦从工地卜找来了一块硬邦邦的砖头，在砖头上涂上肉的颜色；然后又叼起一块肉，站在大树上。当狐狸看着它时，它边吃边说：“啧啧，肉真香啊，简直鲜美无比。我家还有一块这样的肉呢，我接着吃。”
狐狸一听，眼珠一转，面带笑容地说：“乌鸦大嫂，原谅我以前有眼无珠，骗了您的一块肉，我保证以后再也不骗您了。”
乌鸦理都没理它，叼起那块涂了颜色的“肉”站在大树上。狐狸又说：“听说您在远方的孩子生病了，您一定要回去看看呀！”乌鸦回过头来看了一眼狐狸。狐狸心想：这只笨乌鸦，我随便说句话它都相信，真蠢！
乌鸦把“肉”往下一扔，对狐狸说：“谢谢你告诉我这个重要的消息，这块肉是感谢你的。”
狐狸才不管什么感谢不感谢呢，把“肉”一叼起来就忍不住咬了一口，只听见“喀”的一声，狐狸的牙全掉了。
“哇哇哇哇！”乌鸦忍不住笑出了声。