在古老又神奇的地方，住着一只丑青蛙。他每天都为自己的丑陋而烦恼。
有一天，一个许愿瓶从天而降，掉在了荷叶上。青蛙漫不经心地捡起一看，这一看可把小青蛙乐开了花。原来，瓶子上写着：“打开瓶盖，可以满足您的三个愿望，但只能三个哦。”小青蛙欣喜若狂，心想：“我的第一个愿望就要变漂亮。这下，我就是世界上最漂亮的了。”正当他迫不及待地要打开瓶子时，突然远处传来一阵呼叫声：“救命呀，救命呀！”循声望去，原来是一只可怜的小兔子正被一只凶恶的狐狸追赶着。青蛙看在眼里急在心里。“对了，我有许愿瓶。”青蛙急忙对着许愿瓶说：“瓶子，瓶子，快让小兔子脱离危险吧！”顿时，狐狸速度变慢了，兔子变快了。过了一会儿，狐狸因体力不支，昏了过去。小兔子获救了。
“谢谢你，！”小小兔子感激涕零地说。
“没什么，这是应该的。”小青蛙不好意思地说。
青蛙告别了小兔子后，继续往前走，路过鱼塘边的青草地，发现一群小猫正在开心地游戏。唯独一只小猫孤零零地在一边。青蛙走过去，亲切地问道：“小猫，你怎么不一起去玩呀？”小猫指指自己的短尾巴，自卑地说：“我的尾巴太短了。他们都不喜欢我。”善良的青蛙不假思索地对着许愿瓶说：“瓶子，瓶子，快让小猫的尾巴变长吧！”看着变长的尾巴，小猫一激动，抱起青蛙连转三圈，高兴地说：“青蛙大哥，太谢谢你了。”青蛙也高兴地笑了：“不用谢，我们是朋友。”
说完，青蛙往家赶去。走着，走着，他又看到一条小鱼被同伴欺负。青蛙又毫不犹豫地拿出许愿瓶，口中念道：“瓶子，瓶子，不要让小鱼受欺负了。”突然，很多很多的小泡泡涌出来，将小鱼的同伴赶跑了。小鱼正准备向青蛙道谢时，青蛙却想起什么似的，哇哇大哭起来。
“你怎么了？”小鱼不解地问。
“我的三次愿望都用完了。我变美的愿望没实现……”青蛙伤心地说。
“其实你已经很美了。”小乌龟听了青蛙的述说后，说道。这时，小兔子、小猫等很多小动物闻声也赶过来了，并异口同声地说：“你有颗善良的心，你是最美的。我们大家都喜欢你。”
这次经历让青蛙懂得了：真正的美丽并不在外表，而是在心里，心灵美才是最重要的。