自从小木偶得到人类的表情后，再也没有被人误会了，生活得非常幸福！
有一天，小木偶想起了红背包，也想起了老木匠的话：“小木偶，你要保存好红背包，虽然里面没有宝物，没有美丽的衣裳，也没有好吃的食物，但是，里面有获得幸福的秘籍。”于是，小木偶做好准备，决定出发寻找小红狐。
第2天小木偶出发了，小木偶边走边想：我不知道小红狐的家在哪，该怎么找到小红狐呢……突然小木偶灵光一闪，跑到了派出所。它一见到熊警官，就问：“熊警官，请问小红狐的家在哪儿？”话音未落，熊警官就愤怒地说：“怎么又是你！上次给你的教训还不够吗？还想骗人吗！”熊警官一说完，小木偶就把事情的前因后果告诉了熊警官，还找来老木匠做证，熊警官一听，就说：“原来，小红狐是一个不折不扣的大骗子！”说完，就告诉小木偶小红狐家的地址！
小木偶来到了小红狐家，它发现，小红狐的家破破烂烂的，走进门就发现两只老狐狸躺在床上，向是很难受的样子！“这应该是小红狐的父母吧。”这时，小红狐走了出来，小木偶一见，就逮住它，说：“小红狐，如果你不把红背包还给我，我就要告诉警察啦！”小红狐一听，害怕的说：“小木偶，这几年来，我都在找你，想把包还给你，红背包了并没有食物，对我来说毫无意义。”小木偶听了，心想：可能是因为小红狐的父母体弱多病，而且自己很穷，就去做偷东西这种勾当。说：“你再怎么穷，也不能偷东西啊！你可以借钱，也可以赚钱啊！”小红狐就说：“借钱嘛，人们说我穷，还不了，赚钱嘛，人们嫌我个子太小了。”小木偶听了，就打开红背包，看了看，说：“我来帮助你。”就把钱送给了小红狐，还指导它如何寻找工作，养家糊口。小红狐感激不尽，从此，他们成了好朋友！
小木偶终于明白老木匠的话了，原来幸福的方法就是助人为乐！