很久很久以前，在一个森林王国里住着一只变色龙。他每天都闷闷不乐的，动物们还以为谁惹了他。原来，这只变色龙是一位画家，拿起笔“飕、飕”几下就能画出一幅美妙绝伦的画。可是，他的外表确实有点难看，怕动物们说他跟画家一点也不般配。瞧，他正坐在木桩上，发着呆呢！
变色龙不高兴的事一传十，十传百，慢慢地传到了狮子国王的耳朵里。于是，国王立即发布通告：“要给变色龙秘密举行晚会，并送礼物，让他知道动物们一点也不嫌弃他。”
大鲤鱼游进深海，到海龙的龙宫里换来两块美丽的水晶，让海中最有能力的鞋匠，打造了一双水晶鞋。小蜜蜂钻进花丛，寻找玫瑰花中最艳丽的花瓣，做成一对玫瑰发夹。小鸟向自己的邻居孔雀借了鲜丽的羽毛，把它编织成一件光彩夺目的礼服。
晚会那天，变色龙收到了邀请函，他也去参加晚会。到了会场，变色龙看见动物们都穿得珠光宝气的，非常羡慕。这时，小鸟就立马把他拉进更衣室，让他穿戴上动物送的礼物。
走出更衣室，动物们看见变色龙头戴玫瑰发夹，身穿华丽礼服，脚穿闪闪发光的舞鞋，十分美丽，顿时响起热烈的掌声。可变色龙却很不自在，他连忙换上原来的衣服。
以貌取人，那是不应该的。