大森林里有一只大灰狼，这只大灰狼每天都要吃山鸡、野兔。因此，森林里的动物都非常害怕这只大灰狼，也恨透了这只大灰狼。
小兔、小鸭、小熊是三个棒打不散的好朋友。
一天，三个好朋友在河边玩儿，忽然看见大灰狼来了，就按商量好的计划开始行动了。小鸭藏在河里，小熊躲在树后，小兔藏在草丛中。大灰狼正想在河边喝水，小鸭连忙就往大灰狼身上泼水。大灰狼气极了，正想抓小鸭，小熊趁机朝大灰狼一阵打，打得大灰狼喘不过气来，身上被打得一块紫一块青。大灰狼大吼一声，小熊吓了一跳，大灰狼趁机往后跑，不巧掉在小白兔挖的坑里，大灰狼伤得很重，哪能爬上来呢？
小熊拿出一把剪刀，往大灰狼身上一捅，大灰狼便死去了。
三个好朋友看着奄奄一息的大灰狼，高兴的笑了。