在一个夏天，狐狸妈妈生完一窝小狐狸之后就睡了。因为狐狸妈妈实在太累了，醒来之后，看见有一只小狐狸特别难看，但是有舍不得扔掉他，这毕竟是自己的亲生骨肉啊！从此这只小狐狸有了自己的名字——丑狐狸。吃奶时，哥哥姐姐都不让他喝，狐狸爸爸也不喜欢他，只有妈妈心疼他。有一天丑狐狸实在受不了了，就写了一封信给妈妈，就离家出走了。
丑狐狸走到了森林，小鸟叽叽喳喳地说：“这不是狼妈妈的孩子吗？怎么跑到这来了！”丑狐狸听了这话，忙问：“我的亲生妈妈在哪？”其它小鸟都没说话，就只有一只叫‘啾啾’的小鸟说：“跟我来。”小鸟说完就飞向一个方向，丑狐狸跟着小鸟走，很快就到了一个大树洞，小鸟说：“你的妈妈就在里面，你自己走吧！”丑狐狸加快了脚步，突然看见一只狼在哭......
当这只狼得知站在自己面前的就是自己的孩子时，把丑狐狸紧紧的抱住，生怕一松手，丑狐狸就跑了，接着，狼妈妈就把当年的事告诉了丑狐狸。原来，在狐狸妈妈睡觉时，狼妈妈把丑狐狸生在了狐狸窝里。不过，现在他不叫丑狐狸了，他有了新的名字——火火。