森林里的居民为仙女伏丽西建造了一座宫殿。鸟儿轮流展开翅膀作宫殿的屋顶；绿树是宫殿的圆柱；交织在一起的藤萝构成宫殿的墙壁；蚕儿吐的丝织成了窗帘；千万只小虫组成壁毯的图案。宫殿的挂钟由一丛鲜花组成，当需要报时的时候，花瓣就按各自的品种一开一合。在宫殿的四个角落有热泉、冰泉，还有使人僵化的定泉、会说话的话泉。
有一个名叫莫兹的女妖住在漏水的巢穴里。她百般嫉妒伏丽西。有一天，她把自己的姐妹们和属于蛇类、蝙蝠类的亲戚们召集起来，编成队伍进行操练，同时把他们武装起来，让训练有素的魔鬼当这些兵士的坐骑。于是，在莫兹的带领下，队伍出发了。
莫兹头戴军帽，帽檐掩盖了她脸上的皱纹和凶恶丑陋的表情。一颗勋章在她干瘪的胸前发着红光；两枚金质的肩章在她那骷髅一般的肩上闪闪发亮。她带着队伍直奔伏丽西的宫殿而去。
仙女看见攻城的队伍逼近了，连忙穿上铠甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美光亮的卷发。首先由鸟儿们飞过去迎战魔马，鸟儿啄瞎了魔马们的眼睛。鹿儿们用角刺穿了敌人的肚子。藤萝就像套马索一样飞过去缠住正在奔驰的女妖们的脖子。这时，受了伤的莫兹狠命夹住龙骑，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地狱的火焰，于是，一声巨响，宫殿爆炸了，伏丽西也消失在浓烟里。
女妖们发出胜利的怪叫，在冒烟的废墟上狂乱跳跃。莫兹急忙跑到宫殿四角的泉边，改变了冰泉的流向，在热泉里放上毒药，把被杀死的魔鬼的尸体扔进定泉。然后，她抓起一把青苔堵着自己的耳朵，用砖头把话泉封上。
过了一会儿，她用一个散布死亡的军号下达了集合的命令，展开暗绿的军旗，带队伍撤退了。
伏丽西当时只是昏倒在废墟里，并没有死。她渐渐苏醒过来，从砖块里挣扎着走了出来。她脱掉已被弄破的铠甲，只身离开了森林。她吃力地走着，走着，最后来到了海边。她筋疲力尽，倒在沙滩上，紧靠着海浪。她的双脚就浸泡在浪花里。不一会儿，鱼儿们都簇聚到她身边来了。螃蟹围着她，蚌儿们张开美丽的贝壳，海藻裹着她的脚踝，海鸟飞来停在她的双肩和膝头上。她对海上的朋友们叙述了自己的灾祸。一条海鳗安慰她说：“别难过，伏丽西！我们要为你建造一艘舰艇，比你过去的宫殿更加美丽。”
大家都同意了它的意见。于是，海鸟展开翅膀充当船帆，蚌壳们紧紧挤在一起构成玫瑰色的船体，鳗鱼成了船上的缆绳，海藻交织在一起组成她的吊床，一些带鳞的鱼儿成了灯塔。伏丽西上船了，舰艇立即起锚开向深海。
伏丽西忽然瞥见天边出现了一只暗绿色的帆船，小船推着浪花，飞也似地向她冲过来。船头是一条张着血盆大口的龙，莫兹立在船桅前面。在龙船后面，是一支女妖的舰队。莫兹用干瘪的嘴唇吹着哨子，舰队立即排成了战阵。海风吹到莫兹甲壳般的胸脯上，鼓起了她的海军服，浪花打到她发灰的头发上。
她跑到船头，朝伏丽西扔铁锚，铁锚还没有打到伏丽西身上，大海就张开了口把莫兹“海军上将”和她的水兵们吞掉了。
可是，女妖又浮上了水面。她奋力跳到龙身上，坐在铅质的鞍辔上，挽着用几条毒蛇做的缰绳，口里不住地叫道：“低一点，龙，再低一点！”指挥龙骑直奔伏丽西的舰艇而来。