小狐狸和小猫这天来到山上打算采一些好吃的果子，小狐狸正抬高手臂去摘那颗又大又红的果子时，小狐狸发现自己正在向上飞，轻松就把果子摘了下来，仔细往下一瞧，天啊!――不敢相信自己竟然漂浮在半空中，脚下竟然是一条会飞的魔毯。
小狐狸高兴的尖叫着，一旁的小猫也惊讶不已，魔毯不断漂浮着，马上就要飞走了，小狐狸把小猫拉上魔毯，两个人爬上魔毯，魔毯带着它们不断一直飞着，飞过森林，飞过河流，飞过山川，一直飞向遥远的天空，它们穿过云朵，停留着和云宝宝们玩耍了好一会。
渐渐的天黑了下来，天空中挂满了星星，魔毯把小狐狸和小猫挂在月亮的边角，让它们打秋千，还把他们送上星星的夜空，小狐狸和小猫从夜空上各自摘下一颗小星星，握在手中的星星闪闪发光。
小狐狸和小猫有一点困了，两个小家伙趴在魔毯上，慢慢的闭上眼睛睡着了，魔毯轻轻卷起一角盖在它们的身上，把两个小家伙送回到大森林的家里，魔毯飞回到自己的家，魔毯的家在哪里呢?
原来森林深处木屋里的巫婆，早在门口等着这个调皮的魔毯，魔毯看到巫婆乖巧的变成温暖柔软的毯子，披在了巫婆的身上，巫婆微笑着说：“你这调皮的家伙又跑到哪里去玩了!”
第二天，一早睁开眼睛的小狐狸和小猫以为自己做了一个美丽的梦，可是握在手里的星星还在闪闪发光。