自从乌鸦妈妈辛辛苦苦叼来的猪肉被狐狸夺走后，她又气又后悔几乎天天教育自己的孩子：“狐狸是一个狡猾的动物，你们叼来食物时，千万不要被它的花言巧语给骗了。记住了吗？”小乌鸦们异口同声地说：“妈妈，记住了！”
小乌鸦们在妈妈的照顾下，逐渐长大成人了。这一天，妈妈对孩子们说：“孩子们，你们长大了，要独立生活了。切记，狐狸是只狡猾的动物，你们千万不要上它的当。”“好的。妈妈再见！”
有一天，乌鸦妹妹外出寻找食物，飞呀飞呀，千辛万苦才寻到了一块羊肉，她高高兴兴地叼着这片肉，乌鸦慢正要享用美味佳肴时，一只狐狸在树下晃悠，看见小乌鸦口里的肉，馋得直流口水。(这只狐狸就是当年骗走乌鸦的那只狐狸)妹妹见状，连正眼也不看它，于是，狐狸跟它套近乎：“嘿！小乌鸦，我和你妈是好朋友，而且还青梅竹马哟！”小乌鸦带着仇恨的目光盯着它，放下口里的肉，冷冷地说：“有话快说，有屁快放，少跟我套近乎，用不着拐弯抹角！”狐狸一脸奸笑地说：“你看你的羽毛多美呀！乌黑乌黑的，比孔雀还美哩！孔雀浑身五颜六色，一点儿也协调。你看，如果你在跳支舞的话，一定回一炮走红的。啊，跳舞是一定要唱歌的，你说是不是？”乌鸦没听他的，叼起肉准备吃了。狐狸牙都笑掉了，说：“就这样，就这样。准备开始！”
但乌鸦却没有跳舞唱歌，狐狸的甜言蜜语都说尽了，也没有用，狐狸气坏了说：“你这死乌鸦，臭乌鸦！说你不敢你还真不敢，胆小怕事，你以为你真的很美吗？一句歇后语说得真对，乌鸦笑猪黑――自己不觉得。其实你是世界上最丑的。”
这句话把小鸟给激怒了：“谁说我不敢，我马上表演给你看！”一说话，叼在嘴里的肉就掉下去了。天哪！小乌鸦犯了和妈妈一样的错误！小乌鸦发誓要让自己子子孙孙变得聪明起来，不落后于社会！