从前，有个小渔村的青年，独自来到王国的首都，想要看看城里究竟是怎样一番景象。
城里人令他惊叹不已，他几乎忘记了世上还有像他一般的乡巴佬。夕阳西下，薄雾慢慢笼罩城市，青年回头看了看来时的路，发现已经看不到海了。
他原本打算睡在自己的小船上，然而现在脚下感受不到海浪，头顶也看不见星星，而且又转了那么多个弯，他找不到回去的路了。
他敲响一扇门，想要打听一下怎样才能回到码头。可是门打开之后，他却忘记了要说什么，因为面前出现的是他一生中见过的最美丽的女子。除了动人的美貌，她看上去还非常忧伤，红红的眼睛像是刚刚哭过。她看起来并不比青年大，却并不回避他凝视的目光。她见青年一言不发，就问：“你为何来到这里?”
青年说：“我来，嗯……是要，是要见这座房子的主人。”
“你会后悔的。”女子说着就流下了眼泪，“你最好还是离开，顺着原路返回吧。”
“可我做不到。”青年回答说。
“因为你很勇敢。”女子说，“这我知道。”
“这和勇敢无关。我只是迷路了，找不到回去的路。”青年说。
女子停止了哭泣。她显得非常惊讶，“从来没有人说过这样的话。”她皱了皱眉，“你确定想要见主人吗?”
“我确定。”
她领着青年走过一条走廊，来到一幅帘幕跟前，然后退了出去。一个巨人坐在房间的中央，正在火盆上烤肉。他身着盔甲，腰佩两把利剑，一看见青年就站了起来，拔出长剑问：“你为何来到这里?”
“我来是要见这座房子的主人。您就是主人吗?”
“我是主人手下的指挥官，要想见他，你必须先打败我。做好准备吧!”
青年说：“如果一定要打败您才能见到主人的话，我还是待在这里过夜好了。这火烤着很暖和。”
“难道你不是来见主人的吗?”
“原本我只是想见识一下大城市，看完就准备回家，可是不小心迷了路，才想来这里问路。给我开门的女子太美丽了，让我一下子慌了神，忘记要说些什么，就只能说要见主人。她是如此美丽，却又那么悲伤，你知道是为什么吗?”
“她为那些前来求婚的男人哭泣。他们都死于我的剑下，就在这个房间里。”
“有很多人来求婚吗?”
“年复一年，来了许许多多。”
“我知道她为什么悲伤了。他们一定非常爱她。”
“他们渴望的是权力，她的嫁妆是半个王国。”
“那么她是一位公主?”
“天啊，你居然不知道!”
“我不住在附近。”青年说，“你能告诉我这是怎么回事吗?”
巨人放下手中的剑，和青年分坐在火盆两旁，开始讲述公主被施下魔法的经过。自从公主被身为巫师的主人施了魔法后，就再不会变老，但也从来没有爱过。即使每一个求婚者都死于剑下，每年仍会有众多年轻人从帝国的各大城市来到这里，试图赢得她。
“她确实非常漂亮，”青年说，“但我现在最关心的是能吃点东西，然后有个暖和的地方睡一觉。”
“这太不寻常了，”巨人说，“不过既然你不是来和我决斗的，那么你可以作为我的客人留在这里。”他们一边吃肉一边聊天，后来，他们都睡着了。
火盆里的煤燃烧殆尽，房间冷了下来。青年被冻醒了，直打哆嗦。然而寒冷似乎没有打搅到巨人，他仍然鼾声如雷。青年想，与其喊醒他，不如自己去看看能不能找到些木炭。他掀开通往另一个房间的帘幕，发现帘幕后并不是一个房间，而是一条走廊。
“这地方可真奇怪。”青年自言自语道，“在我们村儿，屋里的房间都是一间紧挨着一问。”他来到走廊尽头，打开帘幕，走进了一个非常大的房间，木质书架紧贴四周的墙壁摆放，仅在他进来的地方和对面的帘幕处留有空隙。架子上堆满了书籍和卷轴。
房间中央摆着一张桌子，一位蓄着白色长胡须的秃顶老人正就着烛光读着什么。青年穿过房间走到桌前，老人没有抬头，一边读一边揉着自己的太阳穴。
“您就是主人吗?”青年问。
老人猛然间抬起头，“居然来人了!”他说，“还从来没有人走得这么远!不，我不是主人，我是他的图书管理员。真没想到会有人来，我还没把这些书都读完呢。”
“我想找点儿木炭，火盆熄灭了。”青年解释道。
“火盆?那不重要。你来图书馆是为了通过迷宫。让我想一下，我该给你出什么谜语呢?”老人举着蜡烛来到一个书架前，眯着眼睛把火焰凑近书脊，抱怨说：“这些字迹一年比一年淡，越来越难以辨认了。”
“也许火盆对你来说不重要，”青年说，“但我睡在那个房间里，感觉快冻死了。”
“别管冷不冷，”管理员说，“如果你想见主人，重要的是你的头脑。一个人需要的是知识和敏锐的智慧。”
“我只需要一些燃料，”青年说，“或者一条毯子。”
管理员正准备从架子上取下一个卷轴，却突然停住，看了看青年说：“从乡下来的，哦!我知道给你出什么谜语了，你肯定猜不到。”他到房间另一头取出一本书，书皮上系着绳子。老人花了很长时间才用指甲解开绳结，打开书，然后眯起眼睛，一边读一边又揉起了太阳穴，“真令人头疼，如果蜡烛能再亮一点儿就好了!”
“我可不想猜什么谜语，”青年说，“我只是想要……”
“解开这条谜语，你就能见到主人了。”管理员打断他，“主人会满足你的任何心愿。来，听好。”他弯下腰，凑近页面，几乎碰到了鼻子，“这些字迹太淡了，几乎看不到。‘我前进，直到我不复存在；而我身后，我又再一次出现。’”
青年想了想，回答说：“海浪。”
“错!答案是国王。”
“你确定吗?”青年问，“书上是这么写的吗?”
管理员又看了看书，“说实话，我也认不出究竟写了什么，但我确定我记得答案，就是国王。”
“但海浪也是一个好答案啊。在我的家乡，这个答案更容易理解，因为我们每天都能看见海浪，但没人见过国王。”
管理员皱了皱眉，“我之所以选这条谜语就是因为你从来没有见过国王，我认为你肯定猜不出。”他捋了捋胡子，“但我想你是对的。并非所有的智慧和知识都能在书上找到，有些知识仍需要进一步思考，并记录下来。我可以把‘海浪’写在答案的位置，这样你就答对了，然后我就可以告诉你怎样通过迷宫，找到主人。”如其所言，管理员教给他迷宫的走法。
青年掀开帘幕，依照管理员的指示，穿过弯曲盘桓的走廊，千回百转，终于来到另一幅帘幕之前。里面又是一个大房间，房间中央的火盆里跳跃着黄色的火焰。火盆边摆着一堆木炭，旁边还有一大堆奇珍异宝——戒指、宝剑、华丽的国王长袍、金币、珍珠、宝箱和各种宝石——在火光的照耀下熠熠生辉。另外，还有一些较为平常的东西：一盏灯、一块丝巾和一坛酒。
火燃得更旺了，一个声音从腾起的火焰里传出：“拿走你想要的吧。”
青年装了一袋木炭，拿起灯、丝巾和酒，然后对火焰说：“我该怎么走才能回到鱼市边上的码头呢?”
火焰告诉了他。之后，青年退出房间，原路返回。他把灯留给图书管理员。管理员点亮这盏灯，图书馆里霎时变得灯火通明，一定可以大大缓解他的头痛。青年回到指挥官的房间，重新点燃火盆，在温暖的火盆边一直睡到天亮。醒来后，他把酒作为礼物送给巨人，这让巨人又惊又喜。最后他来到大门口，见到了那位女子，他把丝巾交给她，安慰她说：“擦干眼泪吧，在这里发生的并不都是悲剧。我见到了主人，而且活着回来了。”说完，他准备离开。
“但是，如果你见到了主人，”女子说，“你一定会成为一位伟大的领主，因为半个王国都是你的了。”她屈膝跪下，“如果你说的都是真的，那么我就是你的新娘和王后。”
“你是我见过最美丽的女子，”青年说，“但我不是城里人。我的生活属于大海，而那种艰苦的生活并不适合你。”
他离开了她，按照主人的指示回到码头，找到小船，驶回了村庄；后来，他娶了附近的一位姑娘，生了几个孩子；后来，他们都老了，有了孙子孙女；再后来，他们都去世了。
有人说，青年拒绝半个王国是因为他太愚蠢。
也有人说，如果青年接受了那半个王国，另外半个王国一定会发动战争推翻他的统治，他最终将被杀掉。
还有一些人说，其实他在故事开始之前就已经拥有了半个王国，他拒绝的只不过是另外半个。但说这话的都是些奇怪的人。非常奇怪。