古时候，有一个朝代，皇帝和皇后没有子女。他们祈求上帝赐给他们子女，年轻的时候可以带着玩，年老的时候有人抚养。祷告完毕，皇帝和皇后躺下睡了，睡得很香。
他们做了一个梦，看到离宫庭不远的地方有个池塘，水面平静。一只金色的刺猬在池塘里游来游去。如果皇后吃下刺猬，马上就能怀孕生小孩。皇帝和皇后醒来了，把女仆召到面前，告诉她们梦见的事情。女仆们七嘴八舌议论开了，说梦里的事情可能变成真的。
于是，皇帝召来很多渔民，下了严格的命令，要他们一定要抓到那只金色的刺猬。
天刚蒙蒙亮的时候，渔民来到池塘边，撒下网。他们真走运，第一网就抓到了一只金色的刺猬。渔民从网里拾起刺猬，送到皇宫。皇后一见，马上起身，走到渔民面前，接过刺猬，给了一大笔赏钱。皇后又立即叫来最喜欢的女厨师，亲手把刺猬一交一给她。
“赶快做好，中午要吃。注意，别人不要碰刺猬。”
厨师把刺猥洗干净，放到灶上去炖，把脏水端到院子里。正好院子里有头牛，把脏水喝下去了。皇后吃完刺猬，女厨师一舔一了一舔一碗。
没有多久，皇后怀孕了，她最喜欢的女厨师怀孕了，牛也怀了胎。皇后、女厨师和母牛同时生了男孩，都起了名字。皇后的儿子叫伊凡王子，女厨师的儿子叫伊凡厨子，牛的儿子叫牛伊凡。
三个小孩像发酵的面粉一样，长得很快，不是一天一个样，而是一个小时一个样。三个小孩的相貌相同，分不出谁是谁生的，只是有一点不同。玩耍回家的时候，伊凡王子吵着要换衣服，伊凡厨子吵着要东西吃，牛伊凡老要睡觉。
长到十岁的时候，三个小孩对国王说：
“好爸爸，给我们打一根一百斤的铁棍。”皇帝下令铁匠打一根一百斤的铁棍。铁匠一个星期就打好了。没有人能拿得动这根铁棍。可是伊凡王子、伊凡厨子和牛伊凡用手指头就抓起来了，像抓鹅一毛一一样不费力。
他们走到皇宫外面。
“喂，兄弟，”伊凡王子说：“我们来比比力气，谁的力气大谁是老大。”
“行，”牛伊凡说：“你拿铁棍往我们的肩上打。”
伊凡王于拿起铁棍，照着两人的肩上打，把两个兄弟打进土里，土齐膝盖。伊凡厨子抡起铁棍打，把两个兄弟半截身一子打进土里。牛伊凡举起铁棍打，把两个兄弟打进土里，只剩下头露在外面。
“我们再来比力气，”伊凡王子说：“掷铁棍，谁掷得高谁就是老大。”
“比就比，你先掷。”
伊凡王子掷出去，过了十五分钟，铁棍落到地上。伊凡厨子掷出去，过了半个小时落到地上。牛伊凡掷出去，过了一个钟头才落到地面。
“算了，牛伊凡，你是老大。”
接着，他们到花园去玩，看到一块大石头。
“呵，这么大的石头!能不能给它挪个地方?”伊凡王子说完，两手抓住石头，想抱起来，没有抱动，力气不够。
伊凡厨子试了试，石头稍微动了动。牛伊凡对他们说。
“你们不行，我来试试。”
他走近石头踢了一脚，石头响了一声，就滚到花园的对面去了，还 砸坏了很多树。石头下面露出一个坑，坑里有三匹骏马，墙上挂着鞍具，这下三兄弟有好玩的东西了。
他们立即来到皇帝面前请求：
“父王，请允许我们到外地走走，见见世面，也让别人认识认识我们。”
皇帝同意了，给了路费。他们和皇帝告别，骑上骏马走了。
他们越过峡谷，跨过高山，穿过绿色的田野，来到一处茂密的森林。森林里有一幢可以移动的高脚屋子。
伊凡王子对着房子念道：
“屋子，屋子，你转过来，把门对着我们，背靠森林，让我们进去吃点东西。”
屋子转过来了。三个人走进屋子，看见炕上躺着一个女妖怪，头和脚顶着墙，鼻子顶着屋顶。